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邓超打球多”王曼说自9月12日至27日举办的上海旅游节期间,相约沪上各区、相约有关企业推出了156项精品活动和近500条特色精品线路,涵盖红色文化 、海派文化、江南文化以及“一江一河”“阅读建筑”、购物美食等主题 ,涉及数千个“打卡点”,市民游客参与度持续提升据上海旅游节主办方统计,欢乐今年首次推出的线上“云旅游”平台有1.17亿人次点击;海派酒店联袂推出的“烟火上海美食季”活动有近130万人次参与;云集长三角十余座城市美食彩票平台注册官网|彩票app下载的“江南吃货节”吸引超过5万人次;已有5万人次参与春秋旅游推出的城市微旅行活动……华东师范大学教授楼嘉军分析,欢乐上海是一座“处处是景、时时宜游”的全域旅游目的地城市随着上海城市文旅点位“串珠成线”,跑男市民游客共享着更高质量的文化生活体验,这正是“人民城市人民建 ,人民城市为人民”理念的生动实践区域合作走深,篮球共享一体化发展红利今年上海旅游节首次在江苏南通、浙江温州和安徽黄山设立分会场,这三座城市推出近100项主题活动

在上海的各项节庆活动中,陈赫人们能方便地品尝长三角各地美食 、领略各地非遗文化在第三届长三角非遗节上,邓超打球多江南丝竹 、传统戏曲声声入耳,木版水印、旗袍盘扣互动体验生动有趣,这让上海市民刘禹赞不绝口产品覆盖危重症、相约外科、肿瘤、儿科、脑卒中和康复科等领域的广大患者,深受医生和患者好评

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从历史来看,四季度风格分化要明显强于前三个季度偏低估值、价值和大盘风格整体略占上风

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投资者会综合考虑经济和货币政策来进行风格调整,今年的四季度经济和货币政策的组合类似2006、2016、2012年,金融、周期、可选消费等顺经济周期相关的低估值板块可能会相对占优核心观点【观策·论市】总的来看,由于十一长假效应以及疫情反复,美国大选不确定性这些因素,市场在前期出现了一定的调整,随着疫情、美国大选等不确定在10月逐渐落地,A股将会迎来四季度的决战季中期来看,我们对A股处在2019年1月以来的两年半上行周期大的判断没有变,市场将会逐渐演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”的逻辑,展望下半年至明年一季度,顺周期的领域业绩均在不同程度改善【复盘·内观】本周市场大幅调整,宽基指数均有不同程度的下跌

本周市场大幅下跌的主要原因在于:(1)国庆长假即将来临,市场体现出明显的节前效应;(2)美股波动较大,美元走强,大宗商品走弱,资金避险情绪明显;(3)抱团板块筹码继续松动;(4)部分事件的扰动;(5)流动性逻辑边际弱化,以及市场对蚂蚁即将上市带来的流动性虹吸效应的担忧【中观·景气】8月限额以上工业企业利润增速依然保持接近20%的增速,预计三季度非金融石油石化类上市公司盈利将会出现明显改善收入继续好转以及费用端压力减轻是盈利修复的重要驱动力 ,工业品价格止跌以及需求好转带动收入上行,费用下降幅度较大可能与财务费用等压力减轻有关采矿业利润水平出现明显提升,这与观察到的黑色和有色金属板块工业产值加速提升以及价格回暖相一致;制造业盈利修复自二季度就已经开启,目前部分领域如专用设备、仪器仪表等利润增长出现高位小幅放缓的趋势

【资金·众寡】节前北上资金大幅流出,公募申购热情不减9月21日~9月25日期间 ,北上资金再次转为大幅流出247亿元;融资资金前四个交易日合计净流入18.8亿元;当周新成立偏股类公募基金合计323亿份,较上周略有下降;ETF当周小幅净流出8.9亿元

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行业偏好上,北上资金净买入的行业主要为周期类行业,卖出医药、食品饮料;融资客则买入医药、食品饮料和非银金融市场调整情况下重要股东净减持和计划减持规模均继续下降

彩票平台注册官网|彩票app下载【主题·风向】本周产业观察——我国将于2060年前实现碳中和,关注光伏风电9月22日,习总书记在联大一般性辩论上宣布,中国将努力争取2060年前实现碳中和光伏风电迎来发展机遇彩票平台注册官网|彩票app下载根据招商电新游家训(金麒麟分析师)团队观点 ,光伏今明年国内实现全平价,头部组件公司2019年实现了较强的自由现金流,前者意味着摆脱补贴依赖,后者有助于摆脱融资依赖,行业估值体系重构的可能性在显著大于过去五年风电板块,海上风电可能超预期建议投资者关注投资机会

【数据·估值】本周全部A股估值水平下行,全部A股PE(TTM)下行0.6X至18.1X,处于历史估值水平的70.9%分位数板块估值涨跌分化,其中计算机、有色金属下跌明显,而纺织服装、医药生物估值上行

【风险提示】经济数据低于预期,政策支持力度不及预期 ,疫情扩散超预期01观策·论市——决战Q4,风格定胜负三个交易日之后,三季度结束,将会进入四季度,从以往的A股表现来看,四季度的风格分化明显强于前三个季度,行业的差距拉大,风格较为极端

如果一旦猜错风格,前三季度的优势可能功亏一篑,对于业绩排名可能会产生较大的影响从定性的角度来看,四季度之所以风格波动比较大,我们认为有一下几个方面的原因:首先,从业绩的角度 ,随着三季报的公布,全年业绩基本预期落地,此时,全年业绩预测将会全面回归现实

随着盈利预测调整,市场会对不同行业进行修正,同时,会对次年的业绩预测进行相应的调整而市场的估值基准随之调整,也就是所谓的估值切换因此,对于前期表现比较好的板块来说 ,前期往往市场有比较高的预期,而随着预期落地,盈利预测下调,往往可能会表现较差总的来看,成长、小盘和高估值风格往往在四季度会跑输

彩票平台注册官网|彩票app下载而预期较低,前期表现较差 、估值较低的板块,往往会迎来估值切换后的价值重估从历史统计数据来看,四季度往往表现的价值占优(不显著),大盘占优(较为显著),低估值占优(显著)

其次 ,对于有年度业绩考核的机构投资者来说 ,前三个季度无论是跑赢还是跑输,基本都会坚持风格 ,因为如果不是频繁调仓的投资者 ,应该会对原有观点和看法进行一定时间的减持,所以年中风格波动相对较小一季度是重新选择方向和风格,四季度是最后的考核期限,因此,一季度和四季度的风格差异更大

而由于涉及全年考核,四季度机构投资者进行风格调整的概率更高第三,年底一般会召开中央经济工作会议,对全年经济进行总结 ,并对下一年经济经济计划和安排,因此,市场会针对此做出相应的行业配置及风格安排,使得四季度风格变化受政策影响比较大

彩票平台注册官网|彩票app下载投资者如何考虑四季度布局,综合来看,经济所处的阶段和货币政策影响会比较大如果经济处在复苏期 ,货币政策比较宽松,那么投资者会沿着金融、可选、周期等顺经济周期的方向去做布局;例如2005/2006/2012/2016,今年比较类似;如果经济处在复苏后期或者过热期,政策转为紧缩,则投资会重点考虑必须消费品,例如2007/2009/2013/2017;如果经济陷入衰退,货币政策非常宽松 ,那么投资者会优先考虑TMT,例如2008年、2015年;如果经济从过热逐渐恶化,货币政策逐渐转为宽松,则市场在大幅调整过程中,金融消费相对抗跌,例如2011年和2018年总的来看,由于十一长假效应以及疫情反复 ,美国大选不确定性这些因素,市场在前期出现了一定的调整,随着疫情 、美国大选等不确定在10月逐渐落地,A股将会迎来四季度的决战季总的来看,我们对A股处在2019年1月以来的两年半上行周期大的判断没有变,市场将会逐渐演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”的逻辑

微观增量资金较前期明显放缓中报业绩显示企业盈利加速改善,投资者仍在业绩超预期的领域加大布局力度

展望下半年至明年一季度,顺周期的领域业绩均在不同程度改善保险银行等金融板块 ,建材、化工等周期板块 ,轻工家电等地产后周期消费,航空酒店机场影视等出行消费也有望依次恢复

彩票平台注册官网|彩票app下载02复盘·内观——节前效应明显 ,市场继续缩量本周市场大幅调整,宽基指数均有不同程度的下跌,其中中证1000、科技龙头指数跌幅均超4%,创业板指、消费龙头指数相对抗跌跌幅不超过3%,其余主要指数跌幅集中在2%-3%之间,从成交来看,本周市场成交持续缩量,周五成交额缩量至5586.7亿的规模 ,成交额已经回到5月末的水平,北向资金全周大规模净流出达247亿,从大类板块上来看,没有逆势上涨的板块,周期板块跌幅较深本周市场大幅下跌的主要原因在于:(1)国庆长假即将来临,部分投资者担忧各类不确定性,更倾向于“持币过节”,因此市场具有明显的节前效应;(2)美股波动较大,美元走强,大宗商品走弱,资金避险情绪明显;(3)抱团板块筹码继续松动;(4)部分事件的扰动;(5)流动性逻辑边际弱化,以及市场对蚂蚁即将上市带来的流动性虹吸效应的担忧